EFN:s uppgifter bekräftade: Noba bank till börsen
Nordic Capitals nischbank Noba avser att noteras på Nasdaq Stockholm. Det bekräftar bolaget i ett pressmeddelande. Värderingen kan landa på 35 miljarder kronor – vilket gör det till den största sedan Volvo Cars.
– Vi tror att en börsnotering kommer att ytterligare stärka vår profil och vårt varumärke, samtidigt som det ger nya aktieägare möjlighet att delta i vår fortsatta tillväxtresa, säger bolagets vd Jacob Lundblad i en kommentar.
EFN skrev på onsdagskvällen, med hänvisning till källor, att nischbanken Noba är mycket nära en börsnotering och att besked kunde komma redan på torsdagen.
På torsdagsmorgonen bekräftade banken att en notering sker inom kort.
Noba är verksam under tre varumärken: Nordax Bank, Bank Norweigan och Svensk Hypotekspension.
Det var för sju år sedan som riskkapitalbolaget Nordic Capital köpte ut Nordax Bank från börsen tillsammans med finländska Sampo. I dag äger Nordic Capital 80 procent av aktierna, medan Sampo har 19 procent av aktierna och styrelseledamöter samt anställda 1 procent.
”Betydande tillväxtmöjligheter”
Erbjudandet väntas enbart bestå av befintliga aktier och banken avser alltså inte ta in något kapital. Det framgår av pressmeddelandet.
– Vi ser betydande tillväxtmöjligheter inom våra befintliga adresserbara marknader liksom genom fortsatt utrullning av vårt hypotekserbjudande i Norden och ett utvidgat erbjudande till företagsbanktjänster för små och medelstora företag, säger Nobas vd Jacob Lundblad i pressmeddelandet.
Han fortsätter sedan:
– Vi tror att en börsnotering kommer att ytterligare stärka vår profil och vårt varumärke, samtidigt som det ger nya aktieägare möjlighet att delta i vår fortsatta tillväxtresa.
Största sedan Volvo Cars
OP Cooperative, DNB Asset Management och Handelsbanken Fonder har var och en ingått så kallade cornerstone-avtal om att under vissa villkor teckna aktier för upp till 3 175 miljoner kronor.
Erbjudandepriset motsvarar en värdering av hela bolaget på upp till 35 miljarder kronor. Vid denna värdering motsvarar cornerstone-åtagandena cirka 9 procent av aktierna i bolaget.
Det gör noteringen till den största sedan Volvo Cars noterades 2021, till en värdering på 163 miljarder kronor.