Efter kursrusningen – Minesto vill ta in 130 miljoner kronor

Minesto, verksamt inom förnybar energi, vill ta in 130 miljoner kronor genom en företrädesemission. Bolaget, som har genomfört en rad emissioner de senaste åren, uppger att de denna gång avser använda likviden för att säkra projektinvesteringar för bolagets första kommersiella parker, samt för försäljning av microgridsystem.

Vidare pekar bolaget på kostnader för vidareutveckling av Dragon-teknologin för uppskalning, samt ”tillhandahållande av rörelsekapital för allmänna företagsändamål.”

Minesto har erhållit teckningsförbindelser från bolagets största aktieägare Corespring New Technology samt från aktieägande medlemmar av bolagets ledning uppgående till sammanlagt cirka 10,5 miljoner kronor, det vill säga drygt 8 procent av emissionsbeloppet.

Bolaget har även fått ett bottengarantiåtagande från Vator Securities uppgående till cirka 67,5 miljoner kronor. Emissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 78 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 60 procent av företrädesemissionen.

Kursrusning i veckan

I måndags meddelade Minesto att bolaget valts ut för ett investeringsbidrag om 20,2 miljoner euro från EU:s innovationsfond för bolagets Euro Dragon Farm på Irland. Den dagen steg aktien med 94 procent – en uppgång Minesto nu tar tillvara på.

Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen avses fastställas till en rabatt om cirka 30 procent till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av teckningsrätter), baserat på den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagar som närmast föregår styrelsens beslut om företrädesemissionen.

I år är Minesto-aktien upp med 94 procent. På tre år är aktien ned med 66 procent och på fem år är aktien ned med över 90 procent.