Episurf köper fastighetsportfölj för nära 700 miljoner kronor
Ilija Batljans fastighetsbolag Episurf har ingått avtal om förvärv av en portfölj bestående av 36 fastigheter med ett totalt överenskommet fastighetsvärde om cirka 697 miljoner kronor. Säljare är Spotlight-bolaget Mofast, som genom Rplim har finansmannen Christer Gardell som näst största ägare.
Fastigheterna ifråga avser primärt LSS-boenden. Förvärvet sker genom att Episurf förvärvar samtliga aktier i bolaget XX22 och dess helägda dotterbolag Mofast Invest II samt indirekta dotterbolag från Mofast.
Det överenskomna fastighetsvärdet om på nära 700 miljoner kronor motsvarar en substansrabatt om 5 procent innan avdraget för latent skatt.
– Försäljningen är bra för Mofast. Vi uppfattar också att priset återigen visar vår förmåga att avyttra fastigheter i linje med substansvärdet. Samtidigt tror vi på Ilija Batljans och Jens Anderssons förmåga att bygga ett bra aktievärde i Episurf, kommenterar Mofasts vd Eric Fischbein i pressmeddelandet.
Mofast får betalt genom en blandning av aktier och konvertibler.
Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 77 miljoner kronor vilket betalas med aktier till en kurs om 4:50 öre per aktie.
Efter att affären offentliggjordes rusade Episurf-aktien med över 20 procent till 6:80 öre som mest, vilket innebär en rejäl initial plusaffär för Mofast.
Utöver det har Mofast en fordran mot bolaget XX22 som övertas av Episurf om cirka 165 miljoner kronor. Fordran betalas genom två konvertibler.
Den totala preliminära ersättningen till Mofast uppgår därmed till cirka 242 miljoner kronor.
Episurfs emission genom kvittning av vederlagsaktiereversen kan medföra en utspädning för befintliga aktieägare om högst 37,8 procent baserat på det nuvarande antalet registrerade aktier, framgår det vidare.
– Mofast-förvärvet är ett viktigt steg för oss. Det tillför stabila kassaflöden och bygger volym i plattformen, vilket i sin tur skapar förutsättningar för verklig skalbarhet och hög avkastning. Samtidigt stärker vi ägarbasen med etablerade aktörer och utvidgar vårt samarbete med nordiska banker, kommenterar Episurfs vd Jens Andersson i Episurfs pressmeddelande.
De årliga hyresintäkterna i fastighetsportföljen som Episurf köper uppgår till cirka 65,6 miljoner kronor och det garanterade driftnettot för 2026 uppgår till 41,5 miljoner kronor, enligt pressmeddelandet.
