Episurf rusar över 50 procent på miljardaffär
Medicinteknikbolaget Episurf, som handelsstoppades under tisdagen, meddelar att bolaget bildar ett nytt strategiskt affärsben genom förvärv av fastighetstillgångar för 1.147 miljoner kronor som betalas delvis genom aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
Parallellt meddelar SBB-grundaren Ilija Batljans ägarbolag IB Invest att bolaget har överlåtit seniora icke-säkerställda gröna obligationer med ett nominellt belopp om 246 miljoner kronor till bolaget.
Det framgår av separata pressmeddelanden.
Episurf förvärvar samtliga aktier i Goldcup 38658, ett bolag under namnändring till Frusipe Intressenter, som är ett nybildat svenskt aktiebolag som genom dotterbolag innehar och förvaltar fastighetsportföljer bestående av totalt fyra svenska fastigheter, med ett sammanlagt överenskommet underliggande fastighetsvärde om cirka 273 miljoner kronor. Därtill har Goldcup genom dotterbolag ingått avtal om att förvärva en ytterligare fastighetportfölj bestående av totalt nio svenska fastigheter, med ett sammanlagt överenskommet underliggande fastighetsvärde om cirka 470 miljoner kronor.
Totalt köper Episurf därmed 13 fastigheter i Sverige för 743 miljoner kronor.
Vidare tar bolaget över över obligationer utgivna av Ilija Batljan Invest till ett nominellt värde av 700 miljoner kronor, uppger Episurf.
IB Invest uppger i sitt pressmeddelande att bolaget har överlåtit seniora icke-säkerställda gröna obligationer med ett nominellt belopp om 246 miljoner kronor.
"Syftet med förvärvet är att komplettera den befintliga verksamheten i Episurf med en stabil plattform bestående av geografiskt diversifierade och avkastande fastighetstillgångar", skriver Episurf.
Den preliminära köpeskillingen för förvärvet av fastighetsportföljerna uppgår till högst cirka 1.147 miljoner kronor, varav 770 miljoner kronor avser obligationerna som betalas genom reverser. Reverserna har en årlig räntesats om Stibor 3 månader plus 3,25 procent.
Reverser om 797 miljoner kronor förfaller till betalning den 30 juni 2026 och reverser om 350 miljoner kronor till betalning i det tredje kvartalet 2029.
Cirka 377 miljoner kronor av reverserna som förfaller till betalning den 30 juni 2026 kommer att återbetalas genom att Episurf emitterar B-aktier och konvertibler som är omvandlingsbara till B-aktier till säljaren.
B-aktierna kommer att emitteras, och konvertiblerna kan omvandlas till B-aktier, till en teckningskurs om 0:045 kronor per aktie. Reversen som förfaller till betalning i det tredje kvartalet 2029 kan återbetalas genom att säljaren tecknar B-aktier med stöd av teckningsoptioner som Episurf kommer att emittera till säljaren, till en teckningskurs motsvarande 0:045 kronor per aktie.