Hexatronic förvärvar bolag i USA
Fiberkabelbolaget Hexatronic har förvärvat Communication Zone "en ledande partner" för datacenter med heltäckande tjänster inom lågspänningsinstallationer. Communication Zone är baserat i Chicago, Illinois, USA. Företagsvärdet uppgår till 20,4 miljoner dollar med en potentiell tilläggsköpeskilling på ytterligare 3,5 miljoner dollar, vilket motsvarar en EV/ebitda-multipel på 5,1-6,0x.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Genom förvärvet utökar Hexatronic Data Center sin geografiska räckvidd till Mellanvästern och stärker samtidigt sin position genom Communication Zones nationella kunder.
Grundarna av Communication Zone, John Kaprales och Rick Wasmund, kommer att kvarstå i sina nuvarande roller som vdoch President och fortsätta att utveckla verksamheten. Företaget omsätter cirka 20 miljoner dollar och har en normaliserad ebitda på 4 miljoner dollar.
"Före transaktionen genomförde säljarna en omorganisation av bolaget, vilket gjorde det möjligt att behandla transaktionen som ett inkråmsförvärv ur skatterättsligt hänseende, vilket kommer att generera en skattefördel med ett uppskattat nuvärde på 2,9 miljoner dollar för Hexatronic. Den effektiva EV/ebitda-multipeln, med hänsyn tagen till ovannämnda skattefördel, är 4,4–5,3x", heter det.
”Vårt affärsområde Data Center har vuxit med 29 procent organiskt hittills i år (jan–sep) och med förvärvet av Communication Zone närmar sig affärsområdets proforma-årsomsättning 1,5 miljarder kronor med en ebita på cirka 260 miljoner kronor”, kommenterar Rikard Fröberg, vd för Hexatronic.
Affären slutfördes den 25 november och Communication Zone kommer att ingå i Hexatronics affärsområde Data Center.
Förvärvet finansieras genom befintlig kassa och befintliga lånefaciliteter och kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på Hexatronics resultat.