Intea miljardvärderas inför noteringen

Det framgår av ett pressmeddelande med anledning av att Intea offentliggjort prospektet inför noteringen efter att bolaget den 18 november meddelat sin avsikt att notera sina aktier.

Priset per B-aktie i erbjudandet kommer fastställas i intervallet 38-40 kronor och priset per D-aktie uppgår till 27:50 kronor.

Prisnivåerna motsvarar ett värde för samtliga A- och B-aktier, före nyemission av B-aktier, mellan cirka 5,6 och 5,9 miljarder kronor och cirka 1,6 miljarder kronor för samtliga D-aktier, före nyemission av D-aktier.

Intea kommer att tillföras 2 miljarder kronor, vilket bolaget tidigare meddelat.

"Intea avser att använda nettolikviden från nyemissionerna i samband med erbjudandet för att finansiera fortsatt långsiktig tillväxt genom ytterligare fastighetsinvesteringar inom social infrastruktur för långsiktig förvaltning samt stärka bolagets finansiella ställning", heter det i pressmeddelandet.

Erbjudandet omfattar bland annat 11 miljoner befintliga B-aktier, inklusive övertilldelning.

Erbjudandet uppgår totalt till ett värde om cirka 2,4 miljarder kronor vad avser B-aktier och 27,5 miljoner kronor vad avser D-aktier.

Inteas erbjudande riktas till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt. Anmälningsperioden beräknas pågå från den 4 december till och med den 11 december 2024.

Ankarinvesterarna Tredje AP-fonden, AFA Försäkring, Swedbank Robur, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Bell Rock Capital Management har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om drygt 1,1 miljarder kronor, motsvarande cirka 46 procent av B-aktierna i erbjudandet.

Vidare har bolagets grundare och tillika styrelseledamöter, Christian Haglund och Henrik Lindekrantz, åtagit sig att vardera förvärva 1,25 miljoner B-aktier i erbjudandet.