Intrum faller på offentliggjorda emissionsvillkor
Intrums aktie rasade tvåsiffrigt i den inledande handeln, men återhämtade snabbt stora delar av fallet.
Den 7 maj aviserade Intrum en nyemission på cirka 7,5 miljarder kronor. Den består av en riktad emission på 1,5 miljarder kronor och en företrädesemission på 6 miljarder kronor. Totalt motsvarar det en utspädningseffekt på cirka 95,7 procent.
Teckningskursen ligger på 2,45 kronor per aktie.
Företrädesemissionen omfattar cirka 2,4 miljarder aktier och de som har en aktie i Intrum per den 11 juni erhåller en teckningsrätt för varje aktie. En teckningsrätt berättigar teckning till 18 nya aktier.
Den riktade emissionen omfattar cirka 612 miljoner aktier. En majoritet av investerarna som deltar i den riktade emissionen har lämnat garantiåtaganden för företrädesemissionen.
Största ägaren deltar
Intrums styrelseordförande, vd och finanschef har alla åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar i företrädesemissionen.
”Som aktieägare är jag övertygad om att emissionen är rätt steg för att ge bolaget en starkare grund för att skapa långsiktigt värde”, kommenterar styrelseordförande Magnus Lindquist.
Även största ägaren Nordic Capital har bestämt sig för att delta i företrädesemissionen samtidigt som de betonar att det exakta antalet teckningsrätter som de avser nyttja avgörs under teckningstiden:
”Transaktionen stärker Intrums balansräkning och breddar ägarbasen, vilket vi ser positivt på för bolagets långsiktiga utveckling”, kommenterar bolagets kommunikations- och hållbarhetschef Elin Ljung.
Följ taggar
