Klart: Prisjakt till First North
Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
Prisjakts erbjudande förväntas bestå av befintliga stamaktier, erbjudna av befintliga aktieägare. Introduktionskursen väntas landa på 31 kronor, vilket motsvarar ett värde på hela bolaget om 675 miljoner kronor.
Beroende på marknadsförhållanden förväntas noteringen och erbjudandet att genomföras under det fjärde kvartalet av 2026, uppger bolaget.
Värderingsras
I februari rapporterade tidningen Affärsvärlden uppgifter om att Prisjakt var på väg till First North, med ABG Sundal Collier som rådgivare, och att bolaget bedömdes kunna värderas till över 3 miljarder kronor.
Prisjakt släpper även en del finansiella siffror i samband med morgonens besked. Under det senaste året, per den 30 juni, har bolaget omsatt 529 miljoner kronor och levererat ett justerat ebitda-resultat (rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar) på 193 miljoner.
Handelsbanken Fonder och TIND Asset Management har åtagit sig att teckna aktier för upp till 60 miljoner i erbjudandet.
Efter noteringen har storägaren eEquity åtagit sig en lock up-period om 540 dagar och avser kvarstå som ”en engagerad ägare” med ett fortsatt åtagande att stödja Prisjakts fortsatta tillväxt.
”Prisjämförelse är lika relevant i dag som när jag var med och grundade PriceRunner för mer än 25 år sedan. Sedan dess har eEquity återinvesterat i PriceRunner, varit med genom försäljningen av bolaget till Klarna och nu senast förvärvat Prisjakt. Den höga aktiviteten inom sektorn återspeglas också i de investeringar och transaktioner som genomförts internationellt under senare år”, kommenerar Magnus Wiberg, Styrelseledamot i Prisjakt och managing partner på eEquity, i pressmeddelandet.
Prisjakts finansiella mål på medellång sikt och följande utdelningspolicy:
Omsättningstillväxt: Prisjakt strävar efter att uppnå en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt om omkring 10 procent på medellång sikt, accelererad av en aktiv M&A-agenda.
Justerad EBITDA-marginal: Prisjakt strävar efter att nå och bedriva verksamheten med en justerad EBITDA-marginal om omkring 40 procent på medellång till lång sikt.
Nettoskuld/justerad EBITDA-kvot: Prisjakt avser att bedriva verksamheten med en nettoskuld/justerad EBITDA-kvot under 2,5x. Kvoten kan dock tillfälligt överstiga 2,5x i samband med förvärv.
Utdelningspolicy: Bolagets styrelse avser att använda kassaflödet för fortsatta investeringar i tillväxt och förvärv på kort och medellång sikt, men avser att på lång sikt dela ut överskottskassa.