Metas AI-succé triggar ny nedgång: ”Gemensam nämnare”
Nu backar bolag inom en rad olika sektorer som bedöms vara hotade av agentbaserad AI när Metas assistenttjänst Muse fått ett genombrott.
– Om två år tror jag att vi alla kommer att ha agenter, säger Wayve Capital Management-strategen Rhys Williams till Bloomberg.
Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
New York-börsen var blandad kl. 21.03 på torsdagskvällen med Dow Jones ned 0,3 procent, S&P 500 vid nollstrecket och Nasdaqs kompositindex på rekordjakt för andra dagen i rad på plus 0,4 procent.
Meta Platforms är svagt ned för dagen men har rusat med över 32 procent under den senaste månaden – under de senaste dagarna efter att den nya AI-assistentappen Muse blivit den mest nedladdade för Iphone i USA.
Chiptillverkare som AMD och Intel har dragits med uppåt men marknaden tycks också peka ut förlorare när Muse bedöms kunna bli början på ett skifte mot en agentbaserad tillvaro på internet.
Bolagen som tar stryk är verksamma inom vitt skilda områden och sträcker sig enligt Bloomberg från gymkedjan Planet Fitness till investeringsrådgivaren Charles Schwab, försäkringsbolaget Allstate och streamingjätten Netflix.
Goldman Sachs pekar dock ut en gemensam nämnare för dem: ”Consumer Inertia” – ett ”trögrörligt”, beständigt kundunderlag bestående av användare som sällan eller ogärna slutar betala för bolagens tjänster även om det finns billigare eller bättre lämpade alternativ på andra håll.
Goldman Sachs samlar dem i en gemensam kategori och ser enligt Bloomberg ett tydligt trendskifte för Consumer Inertia-bolagen efter rapporterna om Muse växande popularitet.
Appen är ”utan tvekan negativ för den här typen av bolag” enligt Wayve Capital Managements chefsstrateg Rhys Williams.
Största förlorarna när AI-agenter bedöms ta över*
Bolag | Utveckling 22 september** | Sektor |
|---|---|---|
Planet Fitness | -10,4 % | Konsumenttjänster |
New York Times | -8,5 % | Media och underhållning |
Allstate | -5,6 % | Försäkring |
Intuit | -4,5 % | Mjukvara och tjänster |
Huntington Bancshars | -2,3 % | Bank |
Källa: Goldman Sachs, Bloomberg. *Största förlorarna per sektor i Goldman Sachs urval av ”Consumer Inertia”-bolag. **Utveckling för dagen den 22 september kl. 21.42.
Med hjälp av Muse kan användare få hjälp att slutföra digitala ärenden som att boka resor och bord på restauranger.
På längre sikt bedöms personligt anpassade AI-agenter även kunna bidra till användarnas val av bland annat mobilabonnemang, försäkringar och rådgivningstjänster.
”Kommer att hamna på efterkälken”
Personligt anpassade AI-agenter som Muse bedöms av Bloomberg Intelligence-analytikerna Mandeep Sigh och William Tong samtidigt ha potentialen att få kunder att spendera mindre tid på etablerade plattformar som Uber, med mindre exponering för annonser.
Bolag med marginaler som stärks av att det är krångligt att säga upp eller byta bort deras tjänster bedöms också kunna vara i fara i en agentbaserad värld.
En rapport från Citrini Research på temat, och eventuella konsekvenser av förändrade kundbeteenden triggade nedgångar för bolag med verksamhet inom bland annat betal- och leveranstjänster.
”Hur mycket pengar tjänar vårdförsäkringsbolag bara på att människor inte orkar sitta i telefon i 5 timmar för att få en utgift godkänd ... en taktik som fungerade när konsumentens beteende dikterades av mänsklig psykologi kommer att hamna på efterkälken”, skrev Citrini Research i ett inlägg på X.
