Metcon beslutar om företrädesemission

Syftet med kapitalanskaffningen är att stärka bolagets finansiella position genom refinansiering av befintlig skuld, säkerställa tillräckligt rörelsekapital för genomförande av pågående och framtida kundprojekt och att accelerera bolagets kommersiella aktiviteter och försäljningsinsatser.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen har fastställts till 0:20 kronor per aktie.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 77,4 miljoner kronor, motsvarande ungefär 71 procent av företrädesemissionen.

Vidare har Metacon ingått i ett konvertibelt låneavtal om upp till ett nominellt belopp på 35 miljoner kronor med Fenja Capital. Lånet förfaller till betalning den 30 november 2027. Bolaget har även åtagit sig att emittera vederlagsfria teckningsoptioner till långivaren med en utnyttjandekurs motsvarande 140 procent av teckningskursen i företrädesemissionen.