Nordic Capital: Inget beslut om nya pengar till Intrum

Riskkapitalbolaget Nordic Capital har varit största ägare i Intrum i nära ett decennium men har under de senaste åren kraftigt minskat sitt ägande från drygt 30 procents ägande till dagens 7,8 procent. 2017, efter Intrums sammanslagning med Lindorff ägde Nordic Capital 43 procent.

Enligt ägardatatjänsten Holdings skedde Nordic Capitals senaste försäljning i Intrum under februari.

– Det är en naturlig del av vår ägarmodell att successivt minska börsnoterade innehav över tid, säger Elin Ljung men uppger att Nordic Capital inte har sålt några aktier i Intrum den senaste tiden.

Intrum avser genomföra en "fullt garanterad" kapitalanskaffning om 7,5 miljarder kronor genom dels en riktad emission på 1,5 miljarder kronor och dels en företrädesemission om 6 miljarder kronor.

Den riktade emissionen görs till "investerare", däribland den norska finansmannen Christen Sveaas genom Kistefos, familien Wilh. Wilhelmsen, genom Toluma samt fonder förvaltade av Carnegie, och DNB Asset Management, Toluma AS och "ytterligare strategiska investerare".

Deltagande ett ”separat investeringsbeslut”

Nordic Capital har åtagit sig att stödja transaktionen och att rösta för både den riktade emissionen och företrädesemissionen. Om bolaget vill försvara sin ägarandel i företrädesemissionen behöver riskkapitalbolaget hosta upp cirka 467 miljoner kronor.

– Ett eventuellt deltagande i emissionen är ett separat investeringsbeslut och det är vårt ansvar att utvärdera de slutliga villkoren innan beslut fattas, uppger Elin Ljung men är i allmänhet positivt till nyheten ur bolagets perspektiv:

– Vi ser detta som ett viktigt steg för att ytterligare stärka Intrums balansräkning och skapa bättre förutsättningar för bolagets långsiktiga utveckling.

Ett konsortium av investerare, inklusive flera av dem som deltar i den riktade emissionen, har även åtagit sig att garantera företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 3,7 miljarder kronor.

Deutsche Bank och DNB Carnegie Investment Bank har samtidigt ingått ett så kallat standby underwriting-avtal med Intrum, enligt vilket de har åtagit sig att ingå ett garantiavtal som täcker den återstående delen av företrädesemissionen, som därmed är fullt garanterad.

Fullständig information om företrädesemissionen kommer att framgå av det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 12 juni 2026.

Intrumaktien, som föll med 27 procent på torsdagen, fortsätter ned med ytterligare 20 procent på fredagen.