Pareto höjer prognoserna för Mildef – ser starkare vinsttillväxt
Försvarsbolaget Mildef expanderar. Samtidigt som orderstocken når sin högsta nivå någonsin, växer en bredare palett av nya affärsmöjligheter fram.
Det skriver Pareto i en analys där riktkursen för Mildef höjs till 272 från 242 kronor, med upprepad köprekommendation.
Det skriver Pareto i en analys där riktkursen för Mildef höjs till 272 från 242 kronor, med upprepad köprekommendation.
Finansmagasinet
Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
Vidare pekar analyshuset på bolagsledningens uttalande om ökade vinstmarginaler vid fortsatt volymtillväxt och god produktmix.
Därmed höjer Pareto sina estimat från och med andra halvåret 2026 till 2028. Förväntad ebita höjs med 19-20 procent. Försäljningestimatet höjs med 8-13 procent. Ebita-marginalen ökar de till 18 procent 2028 (17).
"I takt med att antalet installerade system av Mildefs produkter växer förväntar vi oss att en större andel av intäkterna kommer från underhåll och service, vilket har högre marginaler. Mildef (...) uppvisar enligt vår bedömning bättre synlighet i orderboken och starkare vinsttillväxt än jämförbara bolag. Vi anser att detta motiverar en högre värdering", rundar Pareto av analysen.
Följ taggar
Finansiella instrument i artikeln
Relaterat
Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd