Riktad nyemission i Hansa

Nettolikviden från den riktade emissionen ska användas till bland annat slutförandet av de två pågående fas III-studierna med Imlifidase, fortsatt stöd till den europeiska kommersiella verksamheten samt allmän drift. Kapitalanskaffningen förväntas räcka för att finansiera utläsningen av studiedata fram till 2026.

I samband med emissionen så har Hansa Biopharma och Novaquest kommit överens om att ändra ett tidigare finansieringsavtal som parterna ingick 2022. Enligt den nya icke-bindande principöverenskommelsen planerar parterna att byta en del av skulden motsvarande cirka 14,9 miljoner dollar mot nya aktier i Hansa i samband med den riktade emissionen.

Förhandlingar pågår

Hansa kommer totalt behöva betala tillbaka högst 150,5 miljoner dollar till Novaquest att jämföra med tidigare 140 miljoner dollar. Hansas betalningar skjuts upp och sprids ut över en längre tid och vissa betalningar som tidigare var kopplade till myndighetsgodkännanden tas bort.

Hansa behöver inte göra några obligatoriska betalningar före juni 2027. En delbetalning på cirka 14,9 miljoner dollar är planerad till början på nästa år som kan betalas kontant eller med fler aktier.

Förhandlingar pågår fortfarande och gäller bara om parterna kommer överens om ett slutgiltigt avtal. Hansa Biopharma kommer att emittera upp till 16 953 560 nya aktier, varav cirka 10 miljoner är till andra investerare och resten till Novaquest som del av skuldbytet med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman i slutet av juni förra året.