Det blir Nodicas teckningskurs
Nodica, som är verksamt inom utveckling och produktion av lösningar inom kraftelektronik, värderas före det planerade kapitaltillskottet till cirka 1,4 miljarder kronor i det aktieerbjudande av både nyemitterade och befintliga aktier som bolaget genomför inför noteringen på Stockholmsbörsens huvudlista. Teckningskursen är 45 kronor per aktie.
Det framgår av ett pressmeddelande i spåren av att Nodica den 20 mars meddelade sin avsikt att notera aktien.
Erbjudandet avser tillföra Nodica en nettolikvid om cirka 241 miljoner kronor.
Bolaget avser använda nettolikviden till att i första hand genomföra förvärv av kompletterande verksamheter, såsom produktbolag, varvid hela nettolikviden kan komma att användas. I andra hand avses nettolikviden användas till att finansiera bolagets organiska geografiska expansion, och i tredje hand för allmänna bolagsändamål.
Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av aktieerbjudandet till 549 miljoner kronor.
Som tidigare meddelats har Grenspecialisten, Stena Sessan, fonden TIN Ny Teknik och Tom Enterprise Private åtagit sig att köpa aktier i erbjudandet för totalt 300 miljoner kronor.
Därutöver har den befintliga aktieägaren Bure Growth för avsikt att, utanför erbjudandet, förvärva befintliga aktier om 175 miljoner kronor i samband med noteringen.
Nodica säljer sina produkter till över 200 unika kunder i 30 länder. Europa och Nordamerika är Nodicas största marknader.
Nodica har som mål att omsätta 2 miljarder kronor år 2030, inklusive förvärv. Vidare har bolaget som mål att den justerade ebita-marginalen ska uppgå till minst 15 procent på medellång sikt.
Bolaget avser investera i lönsam tillväxt och prioritera initiativ i linje med den övergripande strategin innan en eventuell utdelning övervägs. Utdelningen kommer därför att vara låg eller obefintlig under de kommande åren, heter det.
Carnegie Investment Bank är finansiella rådgivare i samband med noteringen.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige väntas pågå till den 8 april. Institutionella investerare väntas ha ytterligare en dag på sig. Första planerade dag för handel i aktien på Stockholmsbörsen är den 10 april.
Följ taggar