STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danske Bank flaggar för att molnkommunikationsbolaget Sinchs tredje kvartal sannolikt blir svagare än konsensusförväntningarna i marknaden. Samtidigt tror banken att Sinch närmar sig en tidpunkt då tillväxten börjar ta fart.
Det framgår av en analys daterad sent den 27 september, där Danske Bank sänker sin riktkurs för Sinch till 49 kronor från tidigare 55 kronor och upprepar sin köprekommendation.
Valutaeffekter och löneökningar i koncernen under det tredje kvartalet har lett till att Danske Bank räknar med att Sinchs justerade ebitda-resultat för det tredje kvartalet hamnar 13 procent under konsensus.
För 2025-2026 ligger däremot Danske Banks estimat för Sinchs justerade ebitda över konsensus med "medelhöga till höga ensiffriga procentuella tal", exklusive valuta.
Med hjälp av sin accelerationsplan styr Sinch mot att återigen visa resultattillväxt, vilket enligt banken kommer att ge stöd åt aktiekursen långsiktigt.
"Vi räknar med att det organiska bruttoresultatet förbättras gradvis under 2025, tack vare korsförsäljning. Givet bolagets nuvarande underpenetrerade globala räckvidd tror vi att resultattillväxten kommer att accelerera nästa år och därmed lösgöra Sinch från att värderas som en telekomoperatör", skriver Danske Bank.
Under måndagsförmiddagen handlades Sinch till 31:79 kronor, ned 0,4 procent jämfört med fredagens stängningskurs.
Följ taggar