Sivers Semiconductors överväger USA-notering
Sivers Semiconductors har beslutat om en riktad nyemission om 8,62 miljoner stamaktier, motsvarande cirka 125 miljoner kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande under natten till torsdagen.
Samtidigt meddelar bolaget att de överväger en USA-notering.
Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts till 14:50 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt om cirka 1,3 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under tio handelsdagar före offentliggörandet av den riktade nyemissionen och en premie om cirka 29,8 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar före offentliggörandet av emissionen.
Investerarna i den riktade nyemissionen består av ett begränsat antal svenska och internationella institutionella och andra kvalificerade investerare, inklusive både nya och befintliga aktieägare, däribland DNB Disruptive Opportunities, DNB Nordic Small Cap och Storebrand Sverigefond, skriver Sivers.
Emissionen medför en utspädning om cirka 2,5 procent och emissionen är villkorad av godkännande vid en efterföljande extra bolagsstämma.
"Den riktade nyemissionen motiveras av en betydande efterfrågan från långsiktiga institutionella investerare som delar styrelsens förtroende för bolagets strategiska inriktning och tillväxtpotential. Det främsta syftet med transaktionen är att välkomna nya engagerade långsiktiga investerare som tror på Sivers Semiconductors framtid", skriver bolaget.
Likviden från den riktade nyemissionen avses i första hand användas för att påskynda pipeline-tillväxt och produktprofilering inom fotonik (indiumfosfidlasrar, optiska förstärkare) för AI-datacenter- och Lidarapplikationer samt trådlösa lösningar för Satcom-, 5G- och försvarsapplikationer. I andra hand ska likviden användas för att investera i att uppgradera organisatoriska förmågor, processer och system. I tredje hand ska likviden användas för att stärka balansräkningen och öka den finansiella flexibiliteten, skriver Sivers.
Överväger dubbelnotering
I ett separat pressmeddelande uppger Sivers Semiconductors att man utvärderar en potentiell dubbelnotering av bolagets aktier på Nasdaq New York, med fortsatt säte i Sverige.
Den potentiella dubbelnoteringen är en del av bolagets löpande utvärdering av strategiska alternativ för att stärka tillgången till de betydande teknikfokuserade kapitalmarknaderna i USA, stödja långsiktig tillväxt och bredda den internationella investerarbasen, skriver bolaget.
Som en del av utvärderingen genomför Sivers en uppgradering av revisionen av sina koncernredovisningar för 2024 och 2025 för att uppfylla PCAOB-standarder.
Arbetet med revisionsuppgraderingen är pågående och kan medföra vissa justeringar av de finansiella rapporterna, inklusive omfördelning av intäkter mellan perioder, justeringar av lagervärden samt ändringar av kostnader för aktieoptionsprogram.
"Bolaget bedömer inte att dessa justeringar är väsentliga för bedömningen av dess finansiella ställning eller resultat", heter det.
Eventuella justeringar kommer att redovisas i årsredovisningen 2025, som publiceras den 27 april 2026.