Sveafastigheter och Klarabo går samman

Klarabos aktieägare kommer att erhålla nio nya A-aktier respektive B-aktier i Sveafastigheter för varje 22 A-aktier respektive B-aktier som innehas i Klarabo.

Klarabos styrelse kommer som en del av fusionen, och för att uppnå ett lämpligt utbytesförhållande, föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om att godkänna en villkorad extraordinär utdelning om 1:40 kronor per aktie, villkorat av att de tillstånd som krävs för att verkställa fusionsplanen erhålls.

Miljardköper från SBB

Som en del i affären avyttrar SBB samtidigt SBB Residential Property med ett underliggande fastighetsvärde om knappt 5,9 miljarder kronor kronor, samt bostadsfastigheter inom SBB Utveckling med ett underliggande fastighetsvärde om 973 miljoner kronor till Klarabo.

I samband med transaktionen upphör det tidigare samarbets- och finansieringsavtalet mellan SBB Residential Property och Morgan Stanley, som löpt med en årlig kostnad om 13 procent.

Efter transaktionen kommer bestånden från Klarabo, Sveafastigheter och SBB om totalt 47 miljarder kronor att få tillgång till Sveafastigheters investment grade-finansiering.

SBB:s intjäning till stamaktieägare ökar genom affären med 20 procent, till 1 034 miljoner kronor, drivet av lägre finansieringskostnader efter inlösen av preferensaktier, samt de synergier som realiseras genom transaktionen.

"Det större fastighetsbeståndet ger tydliga skalfördelar för Sveafastigheter och möjliggör en än mer effektiv förvaltning, vilket bedöms leda till besparingar om 120 miljoner kronor per år där operationella synergier står för 85 miljoner kronor och finansiella synergier för 35 miljoner kronor", heter det.

I slutet på förra året genomförde Klarabo och Sveafastigheter en bytesaffär värd 2,1 miljarder kronor.