Vertiseit rusar – tar in 180 miljoner till rejäl premie

Pengarna tas in för att finansiera bolagets förvärv av Scala, som Vertiseit annonserade under onsdagskvällen.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till cirka 265 miljoner kronor och finansieras genom en utökad kreditfacilitet från Nordea samt den riktade nyemissionen om 182 miljoner kronor.

Emissionen har satts till 60,0 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 28,5 procent jämfört med Vertiseits stängningskurs på 46,70 kronor på onsdagen.

Kursen har fastställts genom förhandlingar med de deltagande investerarna, bland annat Andra AP-fonden, Bonnier Capital, Consensus Småbolag, Grenspecialisten, Nordea Asset Management, Protean fonder och Provobis.

Förvärvet av Scala tillför cirka 85 miljoner kronor i årliga återkommande intäkter (ARR) till Vertiseit-koncernen.

"Med en lönsamhet efter synergier i linje med Vertiseits långsiktiga mål om 35 procents Cash ebitda förväntas transaktionen bidra positivt till koncernens lönsamhet under 2026. Synergierna väntas vara fullt realiserade under 2026", uppgav Vertiseit.

Vertiseit-aktien var inför torsdagen ned med drygt 30 procent sedan årsskiftet. Den senaste månaden har aktien backat med nära 20 procent.