Intrum tar in 7,5 miljarder – vill kapa skulderna snabbare
Intrum offentliggör en kapitalanskaffning om cirka 7,5 miljarder kronor som syftar till att accelerera Intrums väg mot minskad skuldsättning med två år.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Kapitalanskaffning sker genom en riktad emission om 1,5 miljarder kronor samt en fullt garanterad företrädesemission om 6 miljarder.
”Utöver att minska nettoskulden och räntekostnaderna kommer kapitalanskaffningen att öka Intrums finansiella flexibilitet att genomföra attraktiva portföljinvesteringar, inklusive genom partnerskap, samt att selektivt accelerera effektiviserings- och prestationsförbättringar inom ramen för Intrum 2030”, skriver bolaget.
Det totala emissionsbeloppet på 7,5 miljarder kronor är klart större än Intrums börsvärde som uppgick till 5 miljarder vid onsdagens stängning.
Intrums planerade kapitalanskaffning på 7,5 miljarder kronor kommer att stötta bolagets ambition att nå en skuldsättningsgrad för servicingverksamheten på 3,0x två år före tidigare tidsplan, det vill säga 2028 i stället för 2030.
Det skriver vd Johan Åkerblom i delårsrapporten.
”Resterande emissionslikvid förväntas bidra till ökad lönsamhet genom disciplinerade investeringar och accelerera strategiska operativa initiativ”, skriver han vidare.
Intrum-vd:n beskriver kostnadsutvecklingen under första kvartalet som något bättre än plan, medan intäkterna utvecklades något svagare.
I vd-ordet framgår också att hela bolagets skuldsättningsgrad vid kvartalets utgång var 4,6x, att jämföra med 4,8x vid slutet av föregående kvartal.