Lundin ger grönt ljus för Shamarans oljefusion
Det framgår av ett pressmeddelande.
Shamarans största ägare Lundin stödjer Shamarans affär med Gulf Keystone.
Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
Gulf Keystone planeras att bli den legala enhet som finns kvar efter fusionen. Aktieägare i Shamaran får cirka 0,075 aktier i Gulf Keystone för varje Shamaran-aktie.
”Transaktionen kommer att skapa en ledande oberoende oljeproducent med fokus på Kurdistanregionen i Irak och förbundsstaten Irak”, heter det.
Transaktionen skapar enligt Gulf Keystone skala och diversifiering över fyra världsledande fält med kombinerade uppskattade intresseandelar (WI) avseende 2P-reserver om 323 miljoner fat (MMbbl) samt ytterligare reserv- och resurspotential från Shamarans nyligen offentliggjorda investering i Hamrin-fältet", står det att läsa.
Chris Bruijnzeels, som är icke-verkställande styrelseordförande i Shamaran och föreslagen icke-verkställande styrelseledamot i Gulf Keystone efter genomförandet av transaktionen, anser att Gulf Keystone-fusionen är den logiska fortsättningen på konsolideringen i Kurdistan, inte minst med tanke på den geografiska närheten mellan bolagens tillgångar.
”Shamarans styrelse har under en längre tid ställt sig positiv till att skapa ett större och mer effektivt bolag, och vi förväntar oss att det kommer att finnas ytterligare tillväxtmöjligheter för det sammanslagna bolaget, både i Kurdistan och förbundsstaten Irak. En större operatör kommer att leverera ett större värde för såväl Gulf Keystones som Shamarans aktieägare”, säger han.
Shamaran värderas till 5,7 miljarder
Gulf Keystones aktier är primärnoterade i London samt sekundärnoterade på Euronext Growth Oslo. Shamaran är primärnoterat på Euronext Growth Oslo och sekundärnoterat på Nasdaq First North i Stockholm.
Gulf Keystones stängningskurs den 19 oktober och utbytesförhållandet om 0,07533958 nyemitterade aktier i Gulf Keystone för varje Shamaran-aktie värderar Shamaran i transaktionen till 5,7 miljarder norska kronor, motsvarande ett pris per aktie om 1:96 norska kronor.
”Fusionsvederlaget till Shamarans aktieägare motsvarar en premie om 22,9 procent jämfört med Shamarans stängningskurs den 19 oktober 2026”, framgår det. Aktiekursen för Shamaran den 19 oktober återspeglar inte investeringen i Hamrin-fältet, som offentliggörs på tisdagen.
Justerat för den extra utdelningen om 50 miljoner dollar som Gulf Keystone avser betala till sina befintliga aktieägare vid fullföljandet av transaktionen, motsvarande 0:23 dollar per aktie, motsvarar fusionsvederlaget till Shamarans aktieägare en premie om 13,5 procent jämfört med Shamarans stängningskurs den 19 oktober.
Följ ämne och taggar