Investeringschef: AI-turbulensen öppnar för en dold vinnare
Investerare menar att asiatiska aktier överlag har goda förutsättningar att fortsätta överprestera med stöd av sin unika position inom AI, lägre värderingar och starkare vinsttillväxt.
Det rapporterar Bloomberg News.
En rapport från Citrini Research angående AI-relaterade risker gav näring åt sentimentet att Asien kan bli vinnare på AI-oron. Fler investerare satsar nu på att Asien kommer bli en vinnare inom AI-sektorn, driven av ett överflöd av chiptillverkare som har satt kontinenten i kontrast till den turbulens som drabbat den amerikanska marknaden.
Den stora koncentrationen av avancerade chiptillverkare, halvledarfabriker och monteringsföretag, tillsammans med nyligen börsnoterade AI-relaterade aktier i Kina, har i allt högre grad lockat investerare till Asien, skriver Bloomberg News. Alap Shah, investeringschef på Lotus Technology Management och medförfattare till rapporten från Citrini sade i en intervju med Bloomberg att halvledare, datacenter och så kallade foundation labs är centrala vinnare på AI-trenden.
”Halvledare är helt klart enorma vinnare”
De chip-tunga indexen i Korea och Taiwan, steg tydligt till nya rekordnivåer. Detta kan jämföras med en global nedgång i mjukvaruaktier efter att Citrini-rapporten utlöst en ny våg av AI-relaterad oro.
”Halvledare är helt klart enorma vinnare”, sade Alap Shah. ”Allt som ligger uppströms halvledare är stora vinnare”, fortsatte han.
”De största aktierna i Asien, som TSMC, Samsung och SK Hynix, är alla mottagare av ständigt ökande AI-investeringar”, sade Vey-Sern Ling, chef på Union Bancaire Privée i Singapore. ”AI-skräckhandeln började egentligen inom mjukvara, och de flesta av världens mest framstående mjukvarubolag är noterade i USA”, fortsatte han.
Den senaste tidens oro kring mjukvarurelaterade aktier har eldat på av snabba framsteg inom generativa AI-verktyg såsom Anthropics Claude, vilket har intensifierat debatten om hur snabbt traditionella mjukvarubaserade affärsmodeller kan urholkas.
Skiftet belyser investerares rotation bort från AI-pionjärer tyngda av stora investeringar, och mot hårdvaruproducenter med starkare prissättningsmakt, många av dem i Asien, skriver Bloomberg News.