Wall Street-bjässen ser fortsatt potential i Essity
I en färsk analys skriver Bank of America att man ser fortsatt potential i aktien – inte minst till följd av en möjlig avknoppning av verksamhetsområdet Consumer Tissue.
Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
Bank of America (Bofa) upprepar sitt köpråd för Essity efter fredagens rapport, med en oförändrad riktkurs på 305 kronor. Det motsvara en uppsida på omkring 10 procent från fredagens kurs runt 277 kronor.
Storbanken noterar att volymerna minskade med 0,1 procent under kvartalet. Försäljningen lär återhämta sig i det fjärde kvartalet, enligt Bofa. Den organiska tillväxten förväntas uppgå till 1,6 procent, tack vare lättare jämförelsetal och högre priser.
En avknoppning av mjukpappersverksamheten Consumer Tissue skulle kunna stärka Essitys lönsamhet, menar man. Enligt banken skulle Essity ha en 5,3 procentenheter högre bruttomarginal och en 1,1 procentenheter högre ebita-marginal utan Consumer Tissue, före kostnader.
Vinstprognosen för året höjs med omkring 5 procent, samtidigt som prognosen för 2027 sänks med drygt 1 procent.
Följ ämne och taggar
