Intrums vd om jätteemissionen: ”Det kommer räcka”
Intrums kommande emissioner på totalt 7,5 miljarder kronor motsvarar 1,5 gånger bolagets nuvarande börsvärde. Samtidigt var bolagets nettoskuld vid kvartalets utgång drygt 45 miljarder kronor.
Enligt vd Johan Åkerblom är emissionsbeloppet tillräckligt för att ta bolaget långt på vägen, och göra det möjligt att fortsätta minska skuldsättningen snabbare.
Hade det varit möjligt att ta in ännu mer?
"Vi hade en organisk plan från i januari som tog oss ned (skuldsättningsgraden, reds anm) och nu när vi lyckats sätta i gång kapitalanskaffningen tar det oss väldigt långt och vi är komfortabla med att det kommer att räcka. Som ledning hade det varit bättre med ännu mer, men det är ju en balans mellan nya och gamla aktieägare", säger Johan Åkerblom till Nyhetsbyrån Direkt.
Enligt Intrum-vd:n är emissionen tillräckligt mycket pengar för att göra investeringscaset attraktivt och ge trygghet för nya aktieägare, samtidigt som den ger stor acceleration i skuldminskningen jämfört med den föregående planen.
Deltagare i den riktade emissionen, på 1,5 miljarder kronor, är norska Kistefos, Carnegie Fonder, DNB Fonder, Toluma samt ytterligare "strategiska investerare". En majoritet av deltagarna i den riktade emissionen har även gjort garantiåtaganden för företrädesemissionen, som uppgår till 6 miljarder kronor.
Intrum skriver angående emissionen att den skapar potential för utdelningar från och med räkenskapsåret 2028.