Sobi-läkemedel ses som ”game-changer” – kan sälja för 5 miljarder
Helgens fas 3-resultat för Sobis läkemedelskandidat Tryngolza (olezarsen) ger stöd åt uppfattningen att läkemedelskandidaten har en försäljningspotential på över 5 miljarder kronor.
Det framgår av analyser från DNB Carnegie och Danske Bank, efter att det under helgens AHA-kongress presenterats klinisk relevanta resultat från registreringsgrundande fas 3-studier med olezarsen hos personer med den sällsynta sjukdomen svår hypertrigluceridemi (sHTG).
Danske Bank, som kallar Tryngolza för en ”game-changer” inom indikationen sHTG, förväntar sig en lansering 2027 efter en ansökan under 2026.
”Vi ser en försäljningspotential som uppskattas nå 5,5 miljarder kronor år 2035 (eller 5 miljarder kronor vid en riskjustering på 90 procent)”, skriver banken.
Starkt stöd i data – fler väntas följa efter
DNB Carnegie har nyligen lagt in olezarsen i sina beräkningsmodeller för Sobi, med en toppförsäljning på 5 miljarder kronor 2035 för EU5-marknaderna.
”Den presenterade datan stödjer våra estimat och antaganden för olezarsen. Vi räknar med att fler analytiker på säljsidan kommer att addera olezarsen till sina modeller till följd av presentationen av data vid AHA”, skriver DNB Carnegie, som har en köprekommendation och en riktkurs på 400 kronor för Sobi.
Danske Bank har höjt riktkursen för Sobi till 377 kronor (350) och står fast vid sin köprekommendation, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på måndagen.